QNB Bank, toplam 65 milyar liralık borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulu kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Buna göre banka, toplam 60 milyar TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller ve diğer borçlanma araçlarının ihracı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.
60 milyar liralık ihraç limiti
KAP açıklamasına göre söz konusu borçlanma araçları, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilecek.
İhraç edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarı, vadesi, faiz oranı, faiz türü, satış fiyatı ve dağıtım esasları gibi hususların belirlenmesi konusunda Genel Müdürlük yetkilendirildi.
Satışa aracılık işlemleri için QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görevlendirilirken, ihraç edilecek menkul kıymetlerin Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesine yönelik gerekli işlemlerin de yürütüleceği belirtildi.
5 milyar liralık yeşil ve sürdürülebilir tahvil ihracı
Banka yönetimi ayrıca toplam 5 milyar TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli sürdürülebilir ve/veya yeşil tahvil ile finansman bonosu ihracına da onay verdi.
Söz konusu ihraçların da halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Çerçeve belge onaylandı
Yönetim Kurulu, QNB Grup Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçeve Belgesi'nin bankanın Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi olarak kabul edilmesine ve onaylanmasına karar verdi.
İhraç süreçlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdinde yapılacak başvurular konusunda da Genel Müdürlük yetkilendirildi.
