Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından talep toplama sürecine başlayan Metgün Enerji, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme hedefleriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan üretim portföyünü genişletmeyi amaçlayan şirket, halka arz gelirini yeni yatırımlar ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlıyor.
METGÜN HALKA ARZ ÖZELLİKLERİ
Metgün Enerji halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Pay başına halka arz fiyatı 20 TL olarak belirlenirken, toplam 135 milyon 579 bin adet pay yatırımcılara sunuluyor. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,71 milyar TL olurken şirketin halka açıklık oranının yüzde 21,35 seviyesinde oluşması planlanıyor.
Halka arz kapsamında satışa sunulan payların 90 milyon 579 bini sermaye artırımı, 45 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla yatırımcılarla buluşuyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor.
METGÜN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda kesin lot dağılımı talebe göre belli olacak. Bireysel yatırımcı grubunda oluşabilecek katılım sayılarına göre tahmini dağılımlar şu şekilde hesaplanıyor:
Bu rakamlar yalnızca tahmini hesaplamalara dayanıyor. Kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından oluşacak yatırımcı sayısı ve geçerli taleplere göre netleşecek.
METGÜN ENERJİ NE İŞ YAPAR?
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş., yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, bağlı ortaklıkları aracılığıyla güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimi gerçekleştiriyor.
Şirketin faaliyet gösterdiği başlıca alanlar şunlardır:
- Rüzgar enerjisi santralleri (RES)
- Güneş enerjisi santralleri (GES)
- Hidroelektrik santralleri (HES)
- Elektrik üretimi ve satışı
- Yenilenebilir enerji yatırımları
- Hibrit enerji santrali projeleri
- Depolamalı enerji yatırımları
- Enerji portföyü yönetimi
Bugün itibarıyla 274,44 MW'ın üzerinde kurulu güce sahip olan şirket, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren santralleriyle elektrik üretimini sürdürüyor.
HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Metgün Enerji, halka arzdan elde edeceği net gelirin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını yeni yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyor. Şirket özellikle depolamalı güneş enerjisi santralleri, depolamalı rüzgar enerjisi santralleri, hibrit tesisler ve kapasite artırımı projelerine odaklanıyor.
Fon kullanım planında ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki yenilenebilir enerji şirketlerine yönelik satın almalar, yeni kapasite tahsis projeleri ve mevcut santrallerin geliştirilmesi de bulunuyor. Gelirin kalan yaklaşık yüzde 10 ila 20'lik bölümünün ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması hedefleniyor.
Şirketin gelirlerinin önemli bölümü elektrik satışlarından elde ediliyor. Elektrik üretimi içinde en yüksek payı rüzgar ve güneş enerjisi oluştururken hidroelektrik ve biyokütle santralleri de üretim portföyünde yer alıyor.
Son yıllarda şirketin hasılatı milyar liralık seviyelerde gerçekleşirken faaliyet gelirlerinin büyük kısmı elektrik satışlarından oluşuyor. Güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte üretim portföyünün daha dengeli hale getirilmesi ve uzun vadede kapasitenin büyütülmesi hedefleniyor.
Metgün Enerji halka arzı, açıklanan bilgiler doğrultusunda katılım endeksi kriterlerini karşılıyor. Bu nedenle katılım esaslı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından da takip edilen halka arzlar arasında yer alıyor.
Şirket ayrıca halka arz sonrasında fiyat istikrarı işlemi planlamazken, belirli süre günlük alım emri uygulaması ve şirket ile mevcut ortaklar için bir yıl satmama taahhüdü bulunuyor. Bu taahhütler halka arz izahnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde uygulanacak.
Metgün Enerji halka arzında yatırımcı başına düşecek lot sayısı, talep toplama süreci sonunda oluşacak katılımcı sayısına göre değişecek. Tahmini hesaplamalara göre katılım sayısına bağlı olarak yaklaşık 47 ila 542 lot arasında dağıtım gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Şirket tarafından paylaşılan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji halka arzı katılım endeksi kriterlerine uygun olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle katılım esaslı yatırım tercih eden yatırımcılar da halka arza talepte bulunabiliyor.
Metgün Enerji, rüzgar, güneş ve hidroelektrik kaynaklarından elektrik üreten yenilenebilir enerji şirketidir. Şirket mevcut santrallerinin yanı sıra depolamalı enerji sistemleri, hibrit tesisler ve yeni kapasite yatırımlarıyla üretim portföyünü büyütmeyi hedefliyor.
