Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden easyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake tarafından devralınma sürecinde kritik eşiği geçti. Şirketin yönetim kurulu, Castlelake’in hisse başına 6,90 sterlinlik son teklifini prensipte kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Teklif, easyJet’in tamamı için tam sulandırılmış bazda yaklaşık 5,5 milyar sterlinlik değerlemeye işaret ediyor.
DAHA ÖNCEKİ TEKLİFLER REDDEDİLMİŞTİ
Castlelake’in easyJet için yaptığı son teklif, şirketin daha önce reddettiği tekliflerin ardından geldi. ABD merkezli yatırım şirketi, easyJet için daha önce 5,60 sterlinden başlayan ve 6,50 sterline kadar çıkan birkaç teklif sunmuş, ancak bu teklifler yönetim tarafından yetersiz bulunmuştu.
Son teklifte fiyatın hisse başına 6,90 sterline yükseltilmesiyle easyJet yönetimi, resmi teklif gelmesi halinde bunu hissedarlara tavsiye etmeye hazır olduğunu duyurdu. Castlelake’in İngiltere devralma kuralları kapsamında 3 Ağustos’a kadar bağlayıcı teklif sunması ya da süreçten çekilmesi gerekiyor.
EASYJET ÖZEL ŞİRKET HALİNE GELEBİLİR
Anlaşmanın tamamlanması halinde easyJet, Londra Borsası’ndan çıkarılarak özel şirket statüsüne geçirilecek. Bu adım, Avrupa havacılık sektöründe son yılların en büyük satın almalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Castlelake’in havacılık finansmanı ve uçak kiralama alanında güçlü bir portföyü bulunuyor. Şirketin, easyJet’in filo yenileme ve büyüme stratejisini desteklemeyi planladığı belirtiliyor.
AB SAHİPLİK KURALLARI KRİTİK BAŞLIK
Satış sürecindeki en önemli başlıklardan biri Avrupa Birliği’nin hava yolu sahipliği kuralları olacak. AB düzenlemelerine göre Avrupa merkezli hava yollarında kontrolün çoğunluğunun AB vatandaşlarında bulunması gerekiyor.
Bu nedenle Castlelake’in, easyJet’in Avrupa uçuş haklarını koruyacak bir mülkiyet yapısı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Plana göre Castlelake ve ortak yatırımcıların yanında Avrupa vatandaşlarından oluşan bir ortaklık yapısı devreye girecek.
TÜRKİYE UÇUŞLARI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ
easyJet’in olası satışı Türkiye pazarı açısından da yakından izlenecek. Şirket, Türkiye’de özellikle yaz turizmi açısından kritik öneme sahip Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir hatlarının yanı sıra İstanbul bağlantılarıyla da öne çıkıyor. easyJet’in resmi satış kanallarında Türkiye destinasyonları arasında Dalaman, Antalya, Bodrum, İzmir ve İstanbul yer alıyor.
Şirket ayrıca easyJet Holidays üzerinden Türkiye’ye paket tatil satışları da yapıyor. Türkiye sayfasında Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi merkezler öne çıkarılıyor.
Satış sürecine ilişkin açıklamalarda Türkiye uçuşlarına ya da mevcut operasyonlara yönelik doğrudan bir değişiklik duyurulmadı. Bu nedenle kısa vadede yolcular açısından uçuş operasyonlarının normal şekilde sürmesi bekleniyor.
ZORLU DÖNEMİN ARDINDAN SATIŞ MASASI
easyJet, pandemi sonrası toparlanma sürecinde maliyet baskısı, yakıt fiyatları ve bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle zor bir dönem geçirdi. Buna rağmen şirketin düşük maliyetli uçuş ağı, tatil operasyonu ve Avrupa’daki önemli slotları yatırımcı ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
1995’te Stelios Haji-Ioannou tarafından kurulan easyJet, kısa sürede Avrupa’nın en bilinen düşük maliyetli hava yollarından biri haline geldi. Şirket, özellikle İngiltere çıkışlı Avrupa ve Akdeniz uçuşlarında güçlü bir pazar payına sahip.
SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI
Ön mutabakat sağlanmış olsa da satış henüz kesinleşmedi. Castlelake’in resmi teklif sunması, easyJet hissedarlarının onayı ve düzenleyici kurumların değerlendirmesi sürecin tamamlanması için gerekli adımlar arasında yer alıyor.
Teklifin resmileşmesi halinde easyJet’in 31 yıllık halka açık şirket dönemi sona erecek ve Avrupa havacılığında önemli bir mülkiyet değişimi yaşanacak.
