2026'nın başında 750 milyon dolarlık ihrç planıyla başlayan fakat gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolarlık ihraç olarak revize edilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 5 yıl vadeli sukuk ihracına 5.5 milyar dolarlık talep gelmişti. Böylece başlangıç tutarının 7.3 katı, ihraç tutarının ise 5.5 katına ulaşan taleple birlikte şirket yetkilileri ek ihraç fırsatlarının değerlendirmeye alınabileceğine dikkat çekmişti. Bugün uluslararası hukuk firması Clifford Chance, 1 milyar dolarlık sukuk ihracının devamı niteliğinde 500 milyon dolarlık ek ihraca danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı. Böylece TPAO'nun ihraç tutarı ek rakamla birlikte 1.5 milyar dolara ulaşmış oldu.
Toplam 4 milyar dolarlık program
Karadeniz Sakarya Gaz Sahası ve Gabar'daki petrol üretim projelerine fon sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen ihraca ilişkin Clifford Chance tarafında bugün yapılan açıklamada, "Clifford Chance, Türkiye Petrolleri AO Anonim Ortaklığı'nın ("TPAO") 4 milyar ABD doları tutarındaki kiralama sertifikası ihraç programı kapsamında gerçekleştirdiği 500 milyon ABD doları tutarındaki ek ihraç işleminde Ortak Küresel Koordinatörler ve Ortak Lider Yöneticilere danışmanlık yapmıştır.
Bu ek ihraç, TPAO'nun bu yılın başlarında tamamladığı 1 milyar ABD doları tutarındaki ilk sukuk ihracının ardından gerçekleşti ve TPAO'ya ve Türk kurumsal sukuk piyasasına olan yatırımcı güveninin devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Bu işlem, Türk devlet petrol ve doğalgaz şirketi TPAO tarafından kurulan programın başarısını temel alarak, Türkiye'nin uluslararası İslami finans piyasasının gelişiminde bir dönüm noktası daha oluşturdu.
Ortak Küresel Koordinatörler ve Ortak Baş Yöneticilere danışmanlık yapan sınır ötesi ekip, Clifford Chance'in Dubai ve İstanbul ofislerinden avukatlardan oluşuyordu ve ortaklar Stuart Ure ve Sait Eryılmaz tarafından yönetiliyordu. Onlara hukuk danışmanı Brian O'Leary, kıdemli avukat Ali Can Altıparmak ile avukatlar Büşra Altuntaş ve Saby Mahmud destek veriyordu." denildi.
